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如何使用APP購買基金

 

1 主介面

 

1.1 登錄

 

       1. 登錄交易寶App
       2. 點擊"交易"
       3. 點擊"更多業務"
       4. 點擊"其他產品及服務"

 


 

 

1.2 主介面

 

 

1.    基金:顯示所有可透過APP認購的基金

 

2.    債券:顯示所有可透過APP認購的債券

 

3.    消息  :顯示系統發佈的消息

 

4.    個人中心 :顯示風險評估和W8表格狀態,和所有產品的歷史APP訂單

 


 

2 認購產品

 

2.1 產品清單

 

點擊“基金”或“債券”後,系統會顯示對應產品清單。


清單展示內容:

1.    產品名稱

2.    幣種

3.    產品的風險程度

4.    的投資者類別

5.    產品的年化收益率

 


 

2.2 產品詳情

 

在產品清單內點擊產品後進入詳情頁面


向下滾動,有以下資訊:

 

1.    基本信息:顯示產品的基本資訊(如發行商,基金淨值,年化收益率等等)

2.    歷史走勢:顯示產品淨值和年化收益歷史走勢

3.    相關協議及文件

4.    交易規則 : 顯示本產品交易結算時間和規則

5.    申請記錄:顯示使用者對本產品的APP歷史申請記錄

 

 


2.3 申請認購

 

在詳情頁面點擊申請認購

1.如果紀錄中沒有遞交過可認購相關產品的基本要求的文件(如W8或風險評估問卷),會彈出提示要求前往填寫。


填寫相關產品基本要求的文件完畢後,提交第一上海相關部門審核,待審核完畢後才可繼續進行申請目標產品。

 

 

 

2. 如果相關產品的基本要求的文件已經通過審核,會正常進入申請介面


認購時需要填寫認購總市值,仔細閱讀相關銷售及協議文件,點選同意“本人已閱讀並同意相關協議文件”,並回答是否在沒有客戶主任的建議下做出的自己的投資決定。

 

 

註:

如在 “本人是否在沒有客戶主任的建議下做出的自己的投資決定” 時答“否”,客戶須聯絡其客戶主任及客服,透過線下進行認購。暫時不支援線上認購

 

 

 

 

 


申請完成後會顯示在本產品的申請記錄以及個人中心的歷史記錄中。

 

申請記錄可以根據申請狀態進行篩選。

 


 

 

2.4 申請贖回

 

在詳情頁面點擊申請認購

1. 與申請認購的程序一樣


申請時需要填寫贖回單位,仔細閱讀相關銷售及協議文件,點選同意“本人已閱讀並同意相關協議文件” 。

 

 

 


申請完成後會顯示在本產品的申請記錄以及個人中心的歷史記錄中。

 

申請記錄可以根據申請狀態進行篩選。

 


 

   

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