1 主介面
1.1 登錄
1. 登錄交易寶App
2. 點擊"交易"
3. 點擊"更多業務"
4. 點擊"其他產品及服務"
1.2 主介面
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1. 基金：顯示所有可透過APP認購的基金
2. 債券：顯示所有可透過APP認購的債券
3. 消息
4. 個人中心 |
2 認購產品
2.1 產品清單
點擊“基金”或“債券”後，系統會顯示對應產品清單。
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清單展示內容： 1. 產品名稱 2. 幣種 3. 產品的風險程度 4. 適合的投資者類別 5. 產品的年化收益率 |
2.2 產品詳情
在產品清單內點擊產品後進入詳情頁面
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向下滾動，有以下資訊:
1. 基本信息：顯示產品的基本資訊(如發行商,基金淨值,年化收益率…等等) 2. 歷史走勢：顯示產品淨值和年化收益率歷史走勢 3. 相關協議及文件 4. 交易規則 : 顯示本產品交易及結算時間和規則 5. 申請記錄：顯示使用者對本產品的APP歷史申請記錄
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2.3 申請認購
在詳情頁面點擊申請認購
1.如果紀錄中沒有遞交過可認購相關產品的基本要求的文件(如W8或風險評估問卷)，會彈出提示要求前往填寫。
填寫相關產品基本要求的文件完畢後，提交第一上海相關部門審核，待審核完畢後才可繼續進行申請目標產品。
2. 如果相關產品的基本要求的文件已經通過審核，會正常進入申請介面
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認購時需要填寫認購總市值，仔細閱讀相關銷售及協議文件，點選同意“本人已閱讀並同意相關協議文件”，並回答是否在沒有客戶主任的建議下做出的自己的投資決定。
註: 如在 “本人是否在沒有客戶主任的建議下做出的自己的投資決定” 時答“否”，客戶須聯絡其客戶主任及客服，透過線下進行認購。暫時不支援線上認購。
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申請完成後會顯示在本產品的”申請記錄”以及個人中心的”歷史記錄”中。
“申請記錄”可以根據申請狀態進行篩選。 |
2.4 申請贖回
在詳情頁面點擊申請認購
1. 與申請認購的程序一樣
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申請時需要填寫贖回單位，仔細閱讀相關銷售及協議文件，點選同意“本人已閱讀並同意相關協議文件” 。
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申請完成後會顯示在本產品的”申請記錄”以及個人中心的”歷史記錄”中。
“申請記錄”可以根據申請狀態進行篩選。 |
