於2022年5月30日為美國將士陣亡紀念日假期,美股休市。港股正常開市。滬深港南向及北向交易正常開市。中國市場正常開市。 根據香港監管機構所示,香港投資者識別碼制度及場外證券交易匯報制度分別暫定將於 2022 年下半年及 2023 年上半年實施,有關詳情敬請留意閣下電子郵箱。
首頁> 關於我們> 推廣優惠及活動> 正文
帳戶管理登入

證券 >>

期貨 >>

公開招股
推廣優惠及活動

第一上海助力华夏视听、港龙中国地产、大山教育成功于香港联交所同日主板上市

第一上海助华夏视听、港龙中国地产、大山教育

成功于香港联交所同日主板上市

 

 祝贺华夏视听教育集团(以下简称“华夏视听”,1981.HK) 、港龙中国地产集团有限公司(以下简称“港龙中国”,6968.HK) 及大山教育控股有限公司(以下简称“大山教育”,股份代号:9986.HK) 成功于2020715, 同日在香港交易所主正式挂牌上市。

 

在华夏视听教育集团(以下简称“华夏视听”,1981.HK) 第一上海被委任为副经办人。在第一上海的支持下,华夏视听以上限$3.1港元每股股份定价,公开发售部分录得超额认购近34倍,首掛開市價4.23元,較招股價高出36.5%集资额约12.4亿元。 30%用作投资制作高质素内容;30%用作改善或扩大旗下大学容量、设施及教育设备;30%用作收购传媒及艺术高等教育机构及/或培训机构;余额10%供作一般营运资金。

 

     华夏视听教育集团是一家依托于一流的影视制作业务与传媒及艺术专业高等教育业务等两大支柱业务的传媒集团。集团是中国民办电视节目制作行业的先驱之一。二十多年来,集团制作的电视节目赢得了不俗的人气和收视,集团于往绩记录期间的所有制作节目首播时收视率全国排名第一。全国观众的厚爱也赢得了客户、主要电视台和在线视频平台对集团产品的盛情接受-就集团制作的最后十部电视剧而言,其所有首播权甚至已在集团制作完成前卖出。在往绩记录期间,影视制作业务的毛利率为 47.2%,而根据弗若斯特沙利文的统计,业内平均值仅为 35.0%

 

另外,祝贺港龙中国(6968.HK) 同日于香港交易所主板正式挂牌上市。在本次项目,第一上海被委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。在第一上海的支持下,港龙中国以上限$3.93港元每股股份定价,集资额约15.7亿元。公司拟将约60%将用于作潜在开发项目的土地成本提供资金;约30%将用作现有项目的建筑成本;约10%供作一般营运资金。

 

 港龙中国地产是活跃于长江三角洲的房地产开发商,主力开发及销售住宅用途为主的项目。集团由常州起家,继而扩展至长江三角洲邻近地区,如江苏省常熟、浙江省绍兴等城市,2018年更进军一线城市上海。港龙中国地产的业务模式与其他内房股无异,专注开发及销售物业,同时积极扩大土地储蓄组合,除长江三角洲地区,集团更部署扩展至安徽省、山东省、四川省、及重庆市。

 

 

与此同时,祝贺大山教育(9986.HK)同日于香港交易所主板正式挂牌上市。在本次项目,第一上海被大山教育委任为联席牵头经办人。在第一上海的支持下,大山教育$1.75港元每股股份定价,公开招股部份录得超额认购3倍,集资额约2.52亿元。 60%用作扩展集团的业务及自营教学中心网络;30%用作扩大集团于中国的地理据点及营运规模;余额10%供作一般营运资金。 

 

大山教育主要在郑州从事中小学课后教育业务。据上市文件所引用市场数据,大山教育在去年的报读人数在河南中小学课后教育服务商中排第一,按收益计则排第二。目前,集团主要经营80间教育中心,主要针对英语、语文、及数学的辅导,为学生补充常规学校课程上的不足。受惠于教育需求扩张,大山教育过去三年的增长表现平稳。在20172019年间,大山的自营教学中心规模由63间扩大至80间,增幅有近27%,总面积则增加33%。期内,大山教育的收入扩大76.5%,毛利录78.8%升幅,税前溢利则增加了54.6%

      

 

除了以上案例,第一上海金融集团旗下公司于近年完成了包括辰林教育(1593.HK)人瑞人才(6919.HK)、华立大学(1756.HK)、新力控股(2103.HK)、华营建筑(1582.HK)、德信中国(2019.HK)、科培教育(1890.HK)、银杏教育(1851.HK)、苍南仪表(1743.HK)、卓越教育(3978.HK)、创毅控股(3992.HK)、宝宝树(1761.HK)、美的置业(3990.HK)、博骏教育(1758.HK)、远航港口(8502.HK)等保荐或承销项目。我们以责任创造价值,希望能以第一上海一贯专注和勤奋的态度继续为企业、客户服务!

 

 

   返 回

Copyright (c) 第一上海金融集團 版權所有·翻印必究

客户服务
live chat