第一上海助力梅斯健康（2415 HK）成功于香港主板上市

第一上海助力梅斯健康（2415 HK）成功于香港主板上市

梅斯健康（股份代码：2415.HK）在第一上海之全力协助下成功于2023年4月27日在香港联交所主板正式挂牌上市。本次上市项目中，第一上海证券有限公司被委任为聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

公司执行董事张发宝博士、李欣梅博士夫妻合计持股64.28%。

梅斯健康成立于2012年，主要提供精准全渠道营销解决方案、医师平台解决方案、真实世界调研（RWS）解决方案。根据Frost&Sullivan的资料，按2021年注册医师用户及平均每月活跃用户计，梅斯健康运营中国最大的在线专业医师平台之一。截止2022年底，公司月平均活跃用户数270万人，行业排名第一；注册医师数量290万人，平台注册的副主任及主任医师占中国所有该级别医师总数的67.1%，行业排名第一。2022年公司营业收入约3.5亿元，毛利约2.1亿元，经扣除融资财务亏损调整后净利润约4,555万元。

梅斯健康此次IPO募资净额约5.38亿港元，其中45%用于业务扩张，35%用于进一步技术开发；15%用于公司潜在投资及收购，或与能同公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟；5%用作营运资金及一般企业用途。

第一上海在此次发行中全力配合项目承销事宜，凭借自身丰富的投资者网络资源，协助梅斯健康安排了多场高质量的路演，协助公司获得了多间长期关注医疗行业优质机构投资者的认可，丰富了公司投资者结构，助力IPO企业顺利发行成功。

此次项目的成功发行，再次彰显了第一上海丰富多元的投资者网络结构、卓越的销售实力及客户服务能力。

除了以上案例，第一上海证券于近年完成了包括港龙地产(6968.HK)、大山教育(9986.HK)、华夏视听(1981.HK)、兴业物联(9916.HK)、隽思集团(1412.HK)、建桥教育(1525.HK)、华立大学(1756.HK)、新力控股(2103.HK)、蓝光嘉宝(2606.HK)、德信中国(2019.HK)、科培教育(1890.HK)、银杏教育(1851.HK)、卓越教育(3978.HK)、宝宝树(1761.HK)、美的置业(3990.HK)、博骏教育(1758.HK)、荣万家 (2146.HK)、百得利(6909.HK)、鸿承环保 (2265.HK) 、清晰医疗（1406 HK）、伟力控股（2372.HK）, 多想云（6696.HK）,步阳国际（ 2457.HK）,艾德韦宣国际 （9919.HK）, GHW International（9933.HK）,华和控股（9938.HK）,辰林教育（1593.HK），百果园（2411. HK）等承销项目。我们以责任创造价值，希望能以第一上海一贯专注和勤奋的态度继续为企业及投资者服务！

【第一上海】

第一上海金融集团有限公司是一家建基香港，服务大中华地区的专业投资银行，成立于一九九三年，是香港历史最悠久的证券公司之一，母公司是第一上海投资有限公司（00227.HK，或「第一上海集团」 ）。

经过三十年的发展，第一上海已发展为拥有庞大的股票经纪网络，为国内及香港客户提供多种证券交易服务，包括:港股、深圳、上海B股及海外市场；亦在主要交易市场提供期货及商品期货交易服务。

凭借强大的国际销售网络，与国内投资者的密切关系，和香港本地经纪业务优势，第一上海在香港拥有领先的股票分销/承销实力和强大的公开发售能力，积极参与股份配售、新股发行及为客户提供股票融资、股份托管和代理人服务，并为合资格提供资本投资者入境计划之金融中介机构，以满足不同客户的投资需要。