第一上海助力云工场科技（2512 HK）成功于香港主板上市

日期: 2024-06-18

第一上海助力云工场科技（2512 HK）成功于香港主板上市

WORKI

云工场科技（股份代码：2512.HK）在第一上海之全力协助下成功于2024年6月14日在香港联交所主板正式挂牌上市。本次上市项目中，第一上海证券有限公司被委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

云工场科技控股有限公司是IDC解决方案服务供应商，客户主要包括中国一流的云计算服务提供商、互联网公司及蓝筹上市公司。公司2021年、2022年、2023年营收分别为4.64亿元、5.49亿元、6.96亿元；毛利分别为5644万元、 6894万元、 8764万元；净利分别为1268.5万元、803.4万元、1422.4万元。

云工场此次发售1.15亿股，其中香港发售占比10%，国际发售占比90%，发行价为4.6港元，募资总额为5.29亿港元，募资净额为3.37亿港元。公司此次上市筹资约47.7%的募资将用于技术投资，以提升服务质量和运营效率；约18.5%的资金将用于边缘计算基础设施的开发，进一步提升其灵境云能力；约12.8%的资金将用于边缘计算营运及招聘计划，为公司的持续发展注入人才动力；约11%的资金将用于边缘计算技术的研发与整合，以满足客户日益增长的需求；最后，约10%的资金将用于营运资金及一般企业用途，确保公司的稳健运营。

IPO后，创始人孙涛控制云工场75%股权，公众持股为25%。

第一上海在此次发行中全力配合项目承销事宜，凭借自身丰富的投资者网络资源，协助公司获得多间长期关注科技行业优质机构投资者的认可，丰富了公司投资者结构，助力IPO企业顺利发行成功。

此次项目的成功发行，再次彰显了第一上海丰富多元的投资者网络结构、卓越的销售实力及客户服务能力。

除了以上案例，第一上海证券于近年完成了包括港龙地产(6968.HK)、大山教育(9986.HK)、华夏视听(1981.HK)、兴业物联(9916.HK)、隽思集团(1412.HK)、建桥教育(1525.HK)、华立大学(1756.HK)、新力控股(2103.HK)、蓝光嘉宝(2606.HK)、德信中国(2019.HK)、科培教育(1890.HK)、银杏教育(1851.HK)、卓越教育(3978.HK)、宝宝树(1761.HK)、美的置业(3990.HK)、博骏教育(1758.HK)、荣万家 (2146.HK)、百得利(6909.HK)、鸿承环保 (2265.HK) 、清晰医疗（1406 HK）、伟力控股（2372.HK）、多想云（6696.HK）、步阳国际（ 2457.HK）、艾德韦宣国际（9919.HK）、GHW International（9933.HK）、华和控股（9938.HK）、辰林教育（1593.HK）、百果园（2411.HK）、梅斯健康（2415.HK）、集海资源（2489.HK）、巨星传奇(6683.HK)等承销项目。我们以责任创造价值，希望能以第一上海一贯专注和勤奋的态度继续为企业及投资者服务！

【第一上海】

第一上海金融集团有限公司是一家建基香港，服务大中华地区的专业投资银行，成立于一九九三年，是香港历史最悠久的证券公司之一，母公司是第一上海投资有限公司（00227.HK，或「第一上海集团」）。

经过三十年的发展，第一上海已发展为拥有庞大的股票经纪网络，为国内及香港客户提供多种证券交易服务，包括:港股、深圳、上海B股及海外市场；亦在主要交易市场提供期货及商品期货交易服务。

凭借强大的国际销售网络，与国内投资者的密切关系，和香港本地经纪业务优势，第一上海在香港拥有领先的股票分销/承销实力和强大的公开发售能力，积极参与股份配售、新股发行及为客户提供股票融资、股份托管和代理人服务，并为合资格提供资本投资者入境计划之金融中介机构，以满足不同客户的投资需要。