第一上海助力瑞昌国际（1334 HK）成功于香港主板上市

第一上海助力瑞昌国际（1334 HK）成功于香港主板上市

瑞昌国际（股份代码：1334.HK）在第一上海之全力协助下成功于2024年7月10日在香港联交所主板正式挂牌上市。本次上市项目中，第一上海证券有限公司为独家保荐人，整体协调人、联席全球协调人、联系账簿管理人及联席牵头经办人。

公司是中国石化设备制造领域的龙头企业，主要从事石化炼制及石化运营，同时也是中国石油炼制及石化运营的硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备制造商。按2023年的总收益计，瑞昌国际控股于中国整体石油炼制及石化设备行业的市占率约为0.08%。按2023年的收益计，瑞昌国际控股是中国石油炼制及石化运营的第三大催化裂化设备制造商，市场份额约为6.3%；按2022年的收益计，瑞昌国际控股亦是中国石油炼制及石化运营的第二大硫回收设备及挥发性有机化合物焚烧设备制造商，市场份额约为3.1%。

瑞昌国际2021年、2022年、2023年营收分别为2.48亿、4.19亿、5.44亿元；毛利分别为7090万元、1.33亿元、1.92亿元。瑞昌国际2021年、2022年、2023年期内利润分别为1325万元、3653万元、5521万元。

公司此次全球发售1.25亿股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股定价1.05港元，募集资金净额约6,200万港元。

自洛阳瑞昌成立以来，陆波及陆晓静女士为胞姊弟，并自洛阳瑞昌成立起一直担任其董事及高级管理人员，管理集团商业事务。彼等自2011年6月从其父亲获得洛阳瑞昌100%控制权。陆波及陆晓静女士共同负责集团的运营及管理，一共控制90.54%股权。IPO后，陆波通过Now Wealth Limited持股为32.83%，陆晓静通过LXJ Limited持股为32.83%，陆波、陆晓静分别直接持股为1.12%。

第一上海在此次发行中全力配合项目承销事宜，凭借自身丰富的投资者网络资源，协助公司获得多间长期关注科技行业优质机构投资者的认可，丰富了公司投资者结构，助力IPO企业顺利发行成功。

此次项目的成功发行，再次彰显了第一上海丰富多元的投资者网络结构、卓越的销售实力及客户服务能力。

除了以上案例，第一上海证券于近年完成了包括港龙地产(6968.HK)、大山教育(9986.HK)、华夏视听(1981.HK)、兴业物联(9916.HK)、隽思集团(1412.HK)、建桥教育(1525.HK)、华立大学(1756.HK)、新力控股(2103.HK)、蓝光嘉宝(2606.HK)、德信中国(2019.HK)、科培教育(1890.HK)、银杏教育(1851.HK)、卓越教育(3978.HK)、宝宝树(1761.HK)、美的置业(3990.HK)、博骏教育(1758.HK)、荣万家 (2146.HK)、百得利(6909.HK)、鸿承环保 (2265.HK) 、清晰医疗（1406 HK）、伟力控股（2372.HK）、 多想云（6696.HK）、步阳国际（ 2457.HK）、艾德韦宣国际（9919.HK）、GHW International（9933.HK）、华和控股（9938.HK）、辰林教育（1593.HK）、百果园（2411.HK）、梅斯健康（2415.HK）、集海资源（2489.HK）、巨星传奇(6683.HK)、云工厂科技（2512）、中赣通信（2545）等承销项目。我们以责任创造价值，希望能以第一上海一贯专注和勤奋的态度继续为企业及投资者服务！

【第一上海】

第一上海金融集团有限公司是一家建基香港，服务大中华地区的专业投资银行，成立于一九九三年，是香港历史最悠久的证券公司之一，母公司是第一上海投资有限公司（00227.HK，或「第一上海集团」 ）。

经过三十年的发展，第一上海已发展为拥有庞大的股票经纪网络，为国内及香港客户提供多种证券交易服务，包括:港股、深圳、上海B股及海外市场；亦在主要交易市场提供期货及商品期货交易服务。

凭借强大的国际销售网络，与国内投资者的密切关系，和香港本地经纪业务优势，第一上海在香港拥有领先的股票分销/承销实力和强大的公开发售能力，积极参与股份配售、新股发行及为客户提供股票融资、股份托管和代理人服务，并为合资格提供资本投资者入境计划之金融中介机构，以满足不同客户的投资需要。