第一上海助力金岩高新(02693)成功于香港主板上市
第一上海助力金岩高新(02693)成功于香港主板上市
安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代码：2693.HK）在第一上海之全力协助下成功于2025年12月3日在香港联交所主板正式挂牌上市。
本次上市项目中，第一上海证券有限公司被委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
金岩高岭新材于2012年成立，是中国专营煤系高岭土的企业，具备从采矿、研发、加工到生产及销售的全产业链整合能力。2024年按收入计算，于中国煤系煅烧高岭土市场排名第五，市占率5.4%。按 2024 年营收计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额达 19.1%。，产品广泛应用于汽车、航空、冶金、建材等关键领域，服务国内众多精密铸造及耐火材料企业。2024 年公司实现营收 2.67 亿元，净利润 5260 万元，近三年营收与净利润持续增长，盈利能力稳健。
本次上市，公司计划发行2430万股H股，其中香港公开发售占10%，国际配售占 90%，招股价为每股7.3元，每手500股，一手入场费3686.8元，集资近1.8亿元。公司所得款项净额70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料产能，20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，从而显著提升研发能力，以持续开发新产品，0.6%用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息，8%用于营运资金及一般企业用途。
第一上海在此次发行中全力配合项目承销事宜，凭借自身丰富的投资者网络资源，协助公司获得多间长期关注矿产行业优质机构投资者的认可，丰富了公司投资者结构，助力IPO企业顺利发行成功。
此次项目的成功发行，再次彰显了第一上海丰富多元的投资者网络结构、卓越的销售实力及客户服务能力。
除了以上案例，第一上海证券于近年完成了包括中伟新材(2579.HK)、挚达科技(2650.HK)、八马茶业(6980.HK)、金叶国际集团(8549.HK)、颖通控股(6883.HK)、绿茶集团(6831.HK)、赤峰吉隆黃金(6693.HK) 、新吉奧房車(805.HK) 、百果园(2411.HK)、梅斯健康(2415.HK)、集海资源(2489.HK)、巨星传奇(6683.HK)、瑞昌國際(1334.HK)、港龙地产(6968.HK)、大山教育(9986.HK)、华夏视听(1981.HK)、兴业物联(9916.HK)、隽思集团(1412.HK)、建桥教育(1525.HK)、华立大学(1756.HK)、新力控股(2103.HK)、蓝光嘉宝(2606.HK)、德信中国(2019.HK)、科培教育(1890.HK)、银杏教育(1851.HK)、卓越教育(3978.HK)、宝宝树(1761.HK)、美的置业(3990.HK)、博骏教育(1758.HK)、荣万家 (2146.HK)、百得利(6909.HK)、鸿承环保 (2265.HK) 、清晰医疗(1406 HK)、伟力控股(2372.HK)、多想云(6696.HK)、步阳国际(2457.HK)、艾德韦宣国际(9919.HK)、GHW International(9933.HK)、华和控股(9938.HK)、辰林教育(1593.HK)等承销项目。我们以责任创造价值，希望能以第一上海一贯专注和勤奋的态度继续为企业及投资者服务！
【第一上海】
第一上海金融集团有限公司是一家建基香港，服务大中华地区的专业投资银行，成立于一九九三年，是香港历史最悠久的证券公司之一，母公司是第一上海投资有限公司（00227.HK，或「第一上海集团」 ）。
经过三十年的发展，第一上海已发展为拥有庞大的股票经纪网络，为国内及香港客户提供多种证券交易服务，包括:港股、深圳、上海B股及海外市场；亦在主要交易市场提供期货及商品期货交易服务。
凭借强大的国际销售网络，与国内投资者的密切关系，和香港本地经纪业务优势，第一上海在香港拥有领先的股票分销/承销实力和强大的公开发售能力，积极参与股份配售、新股发行及为客户提供股票融资、股份托管和代理人服务，并为合资格提供资本投资者入境计划之金融中介机构，以满足不同客户的投资需要。